Автоматическое ежемесячное выставление счетов в amoCRM через Тинькофф интернет-эквайринг

Таймкоды:
0:00 - Начало
1:00 - Настройки виджета приема платежей в amoCRM
2:50 - Создание шаблона счета
4:10 - Добавление триггера генерации счета в цифровую воронку
5:10 - Тестирование создания счета при добавлении сделки
6:50 - Настройка виджета Триггеры
7:00 - Сценарий для автоматического создания новой сделки
8:30 - Создание триггерной ссылки для отслеживания перехода
11:35 - Сценарий для отслеживания перехода и отправки собщения через SalesBot
13:55 - Настройка SalesBot с текстом сообщения
15:40 - Добавление триггера для автосоздания сделки
16:25 - Проверка работы

На видео показываем как настроить автоматическое выставление счетов клиентам каждый месяц первого числа. Подойдет для бизнеса с рекуррентными ежемесячными платежами: онлайн-школам, частным садиками, фитнес-клубам и т.д.

Как это будет работать?
— Каждый месяц, первого числа, будет создаваться новая сделка
— Для новой сделки автоматически создается счет в Тинькофф интернет-эквайринг со ссылкой на оплату
— Ссылка автоматически отправляется клиенту в мессенеджер, можно отследить открыл ли клиент ссылку
— При оплате сделка автоматически двигается в статус "Успешно"
— При неоплате в течение 3 дней ставится задача менеджеру "Связаться с клиентом"

Таким образом автоматизируется большая часть рутинной работы по ежемесячному выставлению счетов. Вы всегда будете знать — сколько сейчас выставлено счетов, сколько из них уже оплачено и скольким клиентам нужно позвонить, чтобы уточнить причины неоплаты.

Данное видео служит лишь примером базовой настройки и показывает возможности наших решений. В конкретных кейсах могут быть свои особенности. Вы можете настроить автоматизацию самостоятельно или обратиться к нам, чтобы закрыть задачу под ключ.

🧷Использованные решения
• Виджет «КАССА» — интегрирует Тинькофф и Юкассу с amoCRM, контролирует оплаты и хранит все платежи в едином реестре, показывает отчеты по товарам и графики по поступлениям денег → https://cmdf5.ru/widjety-amocrm/kassa

• Виджет «Триггеры» — является мощной платформой для автоматизации в amoCRM, позволяет настраивать бизнес-процессы любой сложности и интегрировать различные сервисы с amoCRM без программиста → https://cmdf5.ru/widjety-amocrm/triggers
Видео-обзор виджета Триггеры → https://www.youtube.com/watch?v=DRDxsYJeCcI

Команда F5 — это один из крупнейших интеграторов amoCRM. Поможем оцифровать отдел продаж, сократить затраты и заработать больше денег.

Больше кейсов и лайфхаков в штаб-квартире F5 → https://t.me/+4kFqqJRqDK9iMGYy
Сайт → https://cmdf5.ru/
Написать в отдел продаж → https://t.me/ComF5_bot

Скачать видео